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发行人:合肥工大高科信息科技股份有限公司
发布日期:2021-06-20 18:05:40 作者:新利18下载 来源:新利18体育官网登录
  主动生成的配售目标从后到前的次序排序,除掉报价最高部分配售目标的报价,除掉的申购量不低于网下出资者拟...

  主动生成的配售目标从后到前的次序排序,除掉报价最高部分配售目标的报价,除掉的申购量不低于网下出资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与承认的发行价格相一同,对该价格上的申报不再除掉,除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下及网上申购。

  经发行人和联席主承销商洽谈共同将拟申购价格高于11.54元/股(不含11.54元/股)的配售目标悉数除掉;拟申购价格为11.54元/股,且申购数量小于900万股(不含900万股)的配售目标悉数除掉;拟申购价格为11.54元/股,申购数量等于900万股,且申购时刻晚于2021年6月11日14:57:39的配售目标悉数除掉;拟申购价格为11.54元/股,申购数量等于900万股,且申购时刻同为2021年6月11日14:57:39配售目标中,依照申购渠道主动生成的申报次序从后往前摆放除掉24个配售目标。以上进程一共除掉1,085个配售目标,对应除掉的拟申购总量为959,000万股,占本次开端询价除掉无效报价后拟申购总量9,584,730万股的10.01%。

  除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见“附表:出资者报价信息统计表”中被标示为“高价除掉”的部分。

  除掉无效报价和最高报价后,参加开端询价的出资者为457家,配售目标为9,620个,悉数契合《发行组织及开端询价布告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价申购总量为8,625,730万股,全体申购倍数为网下初始发行规划的5,980.12倍。

  除掉无效报价和最高报价后,网下出资者详细报价状况,详细包含出资者称号、配售目标信息、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表:出资者报价信息统计表”。

  在除掉拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与联席主承销商归纳发行人地点职业、商场状况、可比公司估值水平、征集资金需求、承销危险等要素,洽谈承认本次发行价格为11.53元/股。

  (1)15.46倍(每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算);

  (2)19.66倍(每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净赢利除以本次发行前总股本核算);

  (3)20.61倍(每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算);

  (4)26.21倍(每股收益依照2020年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净赢利除以本次发行后总股本核算)。

  本次发行的价格不高于网下出资者除掉最高报价部分后悉数报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

  本次发行价格承认后发行人上市时市值为10.0026亿元,发行人2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司一切者的净赢利为3,815.63 万元,2020年度经营收入为2.11亿元,满意招股阐明书中清晰挑选的市值与财务指标上市规范,即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2 条第(一)项规矩的上市规范:“估计市值不低于人民币10 亿元,最近两年净赢利为正且累计净赢利不低于人民币5,000万元,或许估计市值不低于人民币10 亿元,最近一年赢利为正且经营收入不低于人民币1 亿元。”

  依据《发行组织及开端询价布告》中规矩的有用报价承认办法,拟申报价格不低于发行价格11.53元/股,契合发行人和联席主承销商事前承认并布告条件,且未被高价除掉的配售目标为本次发行的有用报价配售目标。

  本次开端询价中,9家出资者处理的16个配售目标申报价格低于本次发行价格11.53元/股,对应的拟申购数量为14,360万股,详见附表中补白为“贱价未入围”部分。

  因而,本次网下发行提交了有用报价的出资者数量为448家,处理的配售目标个数为9,604个,有用拟申购数量总和为8,611,370万股,为网下初始发行规划的5,970.17倍。有用报价配售目标名单、拟申购价格及拟申购数量请拜见本布告“附表:出资者报价信息统计表”。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购。

  联席主承销商将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对,出资者应按联席主承销商的要求进行相应的合作(包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相关联络查询等),如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的,联席主承销商将回绝向其进行配售。

  依据我国证监会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司所属职业为“铁路、船只、航空航天和其他运输设备制造业”(职业代码为“C37”),到2021年6月11日(T-3日),中证指数有限公司发布的“铁路、船只、航空航天和其他运输设备制造业”(职业代码为“C37”)最近一个月平均静态市盈率为37.2倍。

  2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净赢利/T-3 日总股本。

  本次发行价格11.53元/股对应发行人2020年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.21倍,低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率和同职业可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和联席主承销商提请出资者重视出资危险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出出资。

  本次发行股票数量为2,169.00万股,占发行后总股本的25%,悉数为揭露发行新股,公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后总股本为8,675.30万股。本次发行初始战略配售数量为108.45万股,占发行总规划的5%,战略出资者许诺的认购资金已于规矩时刻内悉数汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格承认的终究战略配售数量为108.45万股,占发行总数量的5%,初始战略配售与终究战略配售股数相同。

  网下初始发行数量为1,442.40万股,占扣除终究战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为618.15万股,占扣除终究战略配售数量后发行数量的30%。终究网下、网上发行算计数量2,060.55万股,网上及网下终究发行数量将依据网上、网下回拨状况承认。

  发行人和联席主承销商依据开端询价成果,归纳考虑发行人基本面、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈承认本次发行价格为11.53元/股。

  发行人本次募投项目估计运用征集资金为25,813.00万元。按本次发行价格11.53元/股和2,169.00万股的新股发行数量核算,若本次发行成功,估计发行人征集资金总额为25,008.57万元,扣除约6,360.16万元(不含增值税)的发行费用后,估计征集资金净额18,648.41万元。

  本次发行的网上网下申购于2021年6月17日(T日)15:00一同截止。申购完毕后,发行人和联席主承销商将依据网上和网下申购状况于2021年6月17日(T日)决议是否进一步发动回拨机制,对网下、网上发行的规划进行调理。2021年6月17日(T日)回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认:

  1、2021年6月17日(T日)网上、网下均取得足额认购的状况下,若网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的,将不发动回拨机制;若网上出资者开端有用申购倍数超越50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨份额为扣除终究战略配售数量后本次揭露发行股票数量的5%;网上出资者开端有用申购倍数超越100倍的,回拨份额为扣除终究战略配售数量后本次揭露发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超越本次揭露发行无限售期股票数量的80%;

  2、若网上申购缺乏,能够回拨给网下出资者,向网下回拨后,有用报价出资者仍未能足额申购的状况下,则间断发行;

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流转约束及限售期组织,自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起即可流转。

  网下发行部分,公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中的10%账户(向上取整核算)应当许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月,前述配售目标账户经过摇号抽签办法承认。

  战略配售部分,保荐组织子公司国元创投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。

  (2)上述日期为买卖日,如遇严重突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时布告,修正本次发行日程。

  (3)如因上交所网下申购渠道系统故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其网下申购渠道进行网下申购作业,请网下出资者及时与联席主承销商联络。

  本次发行的战略配售由保荐组织相关子公司跟投组成,跟投组织为国元创投,无高管中心职工专项财物处理方案及其他战略出资者组织。

  到本布告出具之日,上述战略出资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略出资者的核对状况详见2021年6月16日(T-1日)布告的《国元证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司关于合肥工大高科信息科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市之战略出资者的专项核对陈述》及《安徽天禾律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市战略出资者专项核对的法令意见书》。

  2021年6月15日(T-2日),发行人和联席主承销商依据开端询价成果,洽谈承认本次发行价格为11.53元/股,本次发行总规划为25,008.57万元。

  依据《事务指引》,本次发行规划缺乏10亿元,保荐组织相关子公司国元创投跟投份额为本次发行规划的5%,但不超越人民币4,000万元,国元创投已足额交纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数108.45万股,初始缴款金额超越终究获配股数对应金额的剩余金钱,联席主承销商将在2021年6月23日(T+4日)之前,依据国元创投缴款原途径退回。

  依据2021年6月8日(T-6日)布告的《发行组织与开端询价布告》,本次发行初始战略配售发行数量为108.45万股,占本次发行数量的5%,战略出资者许诺的认购资金已悉数汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行终究战略配售数量为108.45万股,初始战略配售与终究战略配售股数相同。

  国元创投本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起开端核算。

  经发行人和联席主承销商承认,可参加本次网下申购的有用报价配售目标为9,604个,其对应的有用拟申购总量为8,611,370万股。参加开端询价的配售目标可经过申购渠道查询其报价是否为有用报价及有用拟申购数量。

  在开端询价期间提交有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要参加本次发行的网下申购,经过该渠道以外办法进行申购的视为无效。

  1、网下申购时刻为2021年6月17日(T日)9:30-15:00。网下出资者有必要在申购渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载中申购价格为本次发行价格11.53元/股,申购数量为其有用报价对应的有用拟申购数量。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后,应当一次性悉数提交。网下申购期间,网下出资者可屡次提交申购记载,但以终究一次提交的悉数申购记载为准。

  2、在网下申购阶段,网下出资者无需缴付申购资金,获配后在2021年6月21日(T+2日)交纳认购资金及相应新股配售生意佣钱。

  3、网下申购时,出资者配售目标称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户有必要与其在证券业协会注册的信息共同,不然视为无效申购。

  4、有用报价配售目标未参加申购,将被视为违约并应承当违约责任。联席主承销商将布告发表违约状况,并将违约状况报我国证监会、证券业协会存案。

  5、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩,并自行承当相应的法令责任。

  2021年6月21日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下开端配售成果及网上中签成果布告》,内容包含本次发行取得配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、申购数量、开端获配数量,以及开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购数量的网下出资者信息。以上布告一经注销,即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配告诉。

  2021年6月21日(T+2日)16:00前,取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量,从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和相应新股配售生意佣钱,认购资金及相应新股配售生意佣钱应当于2021年6月21日(T+2日)16:00前到账。请出资者留意资金在途时刻。

  参加本次发行的战略出资者和网下出资者新股配售生意佣钱费率为0.5%(保荐组织相关子公司跟投的部分在外)。配售目标的新股配售生意佣钱金额=配售目标终究获配金额×0.5%(四舍五入准确至分)。

  (1)网下出资者划出认购资金及相应新股配售生意佣钱的银行账户应与配售目标在我国证券业协会挂号存案的银行账户共同。

  (2)认购金钱须划至我国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售目标只能挑选其间之一进行划款。我国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联络办法详见我国结算网站()“服务支撑—事务材料—银行账户信息表”栏目中“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其间,“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行保管的QFII划付相关资金。

  (3)为保证金钱及时到账、进步划款功率,主张配售目标向与其在我国证券业协会存案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时有必要在汇款凭据补白中注明配售目标证券账户号码及本次发行股票代码688367,若不注明或补白信息错误将导致划款失利、认购无效。例如,配售目标股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B”,证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号,避免影响电子划款。金钱划出后请及时登陆上交所网下申购电子渠道查询资金到账状况。

  3、网下出资者如同日获配多只新股,请必须按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此产生的成果由出资者自行承当。

  4、联席主承销商依照我国结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳新股认购资金及相应新股配售生意佣钱的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将于2021年6月23日(T+4日)在《发行成果布告》中予以发表,并将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

  对未在2021年6月21日(T+2日)16:00前足额交纳认购资金及相应新股配售生意佣钱的配售目标,联席主承销商将依照下列公式核算的成果向下取整承认新股认购数量:

  向下取整核算的新股认购数量少于中签获配数量的,缺乏部分视为抛弃认购,由联席主承销商包销,网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%时,将间断发行。

  5、若取得配售的配售目标交纳的认购款金额大于取得配售数量对应的认购款金额,2021年6月23日(T+4日),我国结算上海分公司依据联席主承销商供给的网下配售成果数据向配售目标交还应退认购款,应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额-配售目标应交纳认购款金额-新股配售生意佣钱。

  网下出资者在2021年6月21日(T+2日)缴款后,发行人和联席主承销商将对网下获配出资者进行配号,经过摇号抽签承认公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中的10%账户(向上取整核算)。

  1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中,10%终究获配账户(向上取整核算)应当许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。

  2、发行人和联席主承销商将经过摇号抽签办法承认详细账户。本次摇号选用按获配目标配号的办法,依照网下出资者终究获配户数的数量进行配号,每一获配目标获配一个编号,并于2021年6月22日(T+3日)进行摇号抽签。

  4、将于2021年6月23日(T+4日)布告的《发行成果布告》中发表本次网下配售摇号中签成果。上述布告一经注销,即视同已向摇中的网下配售目标送达相应组织告诉。

  本次网上申购时刻为2021年6月17日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上出资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行,则按申购当日告诉处理。

  持有上交所证券账户卡的天然人、法人、证券出资基金法人、契合法令规矩的其他出资者等(国家法令、法规制止及发行人须恪守的其他监管要求所制止者在外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参加本次发行的申购。

  2021年6月17日(T日)前在我国结算上海分公司开立证券账户且在2021年6月15日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均1万元以上(含1万元)的出资者方可参加网上申购。

  本次网上发行经过上交所买卖系统进行,回拨机制发动前,网上初始发行数量为618.15万股。联席主承销商在指定时刻内,即2021年6月17日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00将618.15万股“工大高科”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票仅有“卖方”。

  1、出资者只能挑选网下发行或网上发行中的一种办法进行申购。一切参加本次战略配售、网下询价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  2、本次网上发行经过上交所买卖系统进行。持有上交所股票账户卡并注册科创板出资账户的境内天然人、法人及其它组织(法令、法规制止购买者在外)。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的出资者才干参加新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超越本次网上初始发行股数的千分之一,即6,000股。

  3、出资者参加网上揭露发行股票的申购,只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的,以及出资者运用同一证券账户屡次参加同一只新股申购的,以该出资者的第一笔申购为有用申购,其他申购均为无效申购。

  5、融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。

  7、网上出资者申购日2021年6月17日(T日)申购无需交纳申购款,2021年6月21日(T+2日)依据中签成果交纳认购款。

  参加本次网上发行的出资者需于2021年6月15日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均值1万元以上(含1万元)。市值核算规范详细请拜见《网上发行实施细则》的规矩。

  参加本次网上发行的出资者,应在网上申购日2021年6月17日(T日)前在与上交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

  申购手续与在二级商场买入上交所上市股票的办法相同,网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内(2021年6月17日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)经过上交所联网的各证券公司进行申购托付。

  (1)出资者当面托付时,填写好申购托付单的各项内容,持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员核对出资者交给的各项证件,复核无误后即可承受托付。

  (4)参加网上申购的出资者应自主表达申购意向,证券公司不得承受出资者全权托付代其进行新股申购。

  1、如网上有用申购数量小于或等于本次终究网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,一切配号都是中签号码,出资者按其有用申购量认购股票;

  2、如网上有用申购数量大于本次终究网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规矩对有用申购进行一致接连配号,然后经过摇号抽签承认有用申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

  2021年6月17日(T日),上交所依据出资者新股申购状况承认有用申购总量,按每500股配一个申购号,对一切有用申购准时刻次序接连配号,配号不间断,直到终究一笔申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。

  2021年6月18日(T+1日),向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

  2021年6月18日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购状况及中签率布告》中发布网上发行中签率。

  2021年6月18日(T+1日)上午在公证部分的监督下,由发行人和联席主承销商掌管摇号抽签,承认摇号中签成果,并于当日经过卫星网络将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和联席主承销商2021年6月21日(T+2日)将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下开端配售成果及网上中签成果布告》中发布中签成果。

  出资者申购新股摇号中签后,应依据2021年6月21日(T+2日)布告的《网下开端配售成果及网上中签成果布告》实行缴款责任,网上出资者缴款时,应恪守出资者地点证券公司相关规矩2021年6月21日(T+2日)日终,中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金,缺乏部分视为抛弃认购,由此产生的成果及相关法令责任,由出资者自行承当。

  出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

  关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况,结算参加人(包含证券公司及保管人等)应当认线前照实向我国结算上海分公司申报,并由我国结算上海分公司供给给联席主承销商。抛弃认购的股数以实践缺乏资金为准,最小单位为1股。出资者抛弃认购的股票由联席主承销商包销。

  网下和网上出资者缴款认购完毕后,联席主承销商将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由联席主承销商包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%,将间断发行。

  网下、网上出资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销份额等详细状况请见2021年6月23日(T+4日)刊登的《发行成果布告》。

  3、扣除终究战略配售数量后,网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%;

  5、依据《处理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条,我国证监会和上交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的,可责令发行人和承销商暂停或间断发行,对相关事项进行查询处理。

  如产生以上景象,发行人和联席主承销商将及时布告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后,在我国证监会赞同注册决议的有用期内,且满意会后事项监管要求的前提下,经向上交所存案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

  网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏扣除终究战略配售数量后本次揭露发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越扣除终究战略配售数量后本次揭露发行数量的70%(含70%),但未到达扣除终究战略配售数量后本次揭露发行数量时,缴款缺乏部分由联席主承销商担任包销。

  产生余股包销状况时,2021年6月23日(T+4日),联席主承销商依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售征集资金与网下、网上发行征集资金扣除保荐承销费和新股配售生意佣钱后一同划给发行人,发行人向我国结算上海分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至联席主承销商指定证券账户。

  本次网下发行不向配售目标收取过户费、印花税等费用;出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

  网下出资者在交纳新股认购资金时,还应全额交纳新股配售生意佣钱。网下出资者应当依据申购金额,预留足够的申购资金,保证获配后准时足额缴付认购资金及生意佣钱。配售目标运用在协会注册的银行账户处理认购资金及生意佣钱划转。本次发行的新股配售生意佣钱费率为0.5%。配售目标的新股配售生意佣钱金额=配售目标终究获配金额×0.5%(四舍五入准确至分)。